Un delegado amplía su red sin ampliar su back-office
Un delegado que agrega operaciones de ahorro por cuenta de varios obligados, con una red de instaladores que crece más rápido que sus contrataciones.
Quién es.
Un delegado que agrega operaciones de ahorro por cuenta de varios obligados. Su negocio es la escala: cuantos más instaladores firma, más volumen coloca — y cada obligado al que sirve tiene sus propias reglas documentales, algo distintas.
Anonimizado a petición del cliente. Los nombres de los clientes nunca se divulgan sin autorización escrita.
Qué había que resolver.
El crecimiento estaba limitado por la capacidad de revisión. Cada socio nuevo exigía otro revisor o una cola más larga, y las diferencias entre requisitos de obligados vivían en hojas de cálculo que pocos entendían.
Cómo se veía el éxito.
- Añadir socios sin añadir revisores
- Mantener las reglas de cada obligado por separado, y cambiarlas sin reformar a nadie
- Dejar que los socios resuelvan sus propios rechazos en lugar de pasar todo por el back-office
Qué hace Ceertia aquí.
Un caso de uso versionado por obligado, escrito en lenguaje corriente en el builder. Los socios presentan en su propio espacio y ven allí sus rechazos. Cuando un cliente cambia un requisito, el caso de uso se edita una vez y aplica al siguiente expediente — sin briefing, sin actualizar hojas.
Cada expediente debe contener exactamente un formulario de compromiso firmado: señalar los que no tienen ninguno y los que tienen más de uno.
Cómo se ejecuta, paso a paso.
El expediente llega con sus documentos, en cualquier formato, de quien sea.
Cada página se identifica y se contrasta con la lista de documentos esperados. Documentos faltantes, duplicados y páginas fuera de alcance se señalan al recibirse.
Cada regla hace una pregunta al expediente y la responde directamente sobre los documentos, con página, zona y texto fuente adjuntos al veredicto.
El equipo aprueba, pide una corrección o rechaza. Ningún expediente se aprueba ni se rechaza automáticamente.
Qué cambió.
El número de socios se triplicó mientras el equipo de revisión mantenía su tamaño. Un cambio de regla pasó de ser un ejercicio de formación a una sola edición, y los revisores dejaron de ser el cuello de botella del crecimiento comercial.
- Cada socio nuevo exigía otro revisor, o una cola más larga.
- Cada obligado tenía reglas documentales algo distintas, seguidas en hojas de cálculo.
- Un cambio de regla había que explicarlo a cada revisor, uno por uno.
- Los socios presentan en su propio espacio y corrigen ellos mismos sus rechazos.
- Las reglas de cada obligado viven en su propio caso de uso versionado.
- Un cambio de regla se edita una vez, en lenguaje corriente, y aplica al siguiente expediente.
Caso anonimizado. Los nombres de los clientes nunca se divulgan sin autorización escrita. Las cifras describen los volúmenes y los controles de este escenario.
Otros expedientes, el mismo motor.
Un suministrador de energía europeo sujeto a una obligación nacional de ahorro, alimentado por expedientes de obra que presentan cientos de instaladores asociados.
Leer el caso → Eficiencia energéticaDefender dos años de expedientes en una auditoríaUn obligado al que su autoridad de control pide justificar decisiones tomadas sobre expedientes presentados hasta dos años antes, bajo reglas modificadas dos veces desde entonces.
Leer el caso →Véalo funcionar con sus propios expedientes.
Traiga un expediente real a una demo de 30 minutos. Vea ejecutarse la verificación, con la evidencia en pantalla.